إنشاء ميزانيتك الأولى

ميزانية مجموعة الحملات تشير إلى الأموال المخصصة أو الخطة المالية التي تم تعيينها لمجموعة حملات محددة داخل المؤسسة. سيأخذك هذا الدليل عبر خطوات إنشاء الميزانية، إدارتها، وتحريرها لضمان بقاء حملاتك متوافقة ماليًا مع أهدافك.

إنشاء الميزانية

لإدارة البيانات أو عرضها، يجب عليك أولاً اختيار السنة المالية. يتم عرض السنة المالية الحالية بشكل افتراضي، ولكن منصة Grower تمنحك المرونة لوضع الميزانيات لما يصل إلى ثلاث سنوات ماضية أو ثلاث سنوات مستقبلية. إذا تم تخصيص ميزانية لسنة معينة، ستظهر علامة تحقق بجانب السنة في القائمة المنسدلة، مما يساعدك على تحديد السنوات التي تحتوي على ميزانيات محددة بسهولة.

في حال لم يتم تحديد ميزانية للسنة المالية المختارة، ستظهر صفحة الملخص زرًا باسم "إعداد الميزانية الآن"، يوجهك إلى عملية إعداد الميزانية لتسهيل التخصيص والتتبع بسرعة.

عند الانتقال إلى صفحة الميزانيات، إذا لم يتم تخصيص ميزانية، سترى خيارات للتكرار الشهري، الفصلي، والسنوي. تظهر رسالة في الأسفل تنص على "انقر هنا لتحرير ميزانيتك". بالنقر عليها، سيتم فتح واجهة إعداد الميزانية، حيث يمكنك تخصيص وإدارة ميزانياتك بكفاءة.

بعد إعداد الميزانية، ستظهر علامات تبويب إضافية للرؤية الشهرية، الفصيلة، والسنوية. إذا لم يتم تخصيص ميزانية، ستظل هذه العلامات مخفية. بغض النظر عن علامة التبويب التي تختارها، سترى رسالة تطالبك بإدارة تفاصيل ميزانيتك عبر علامة التبويب الميزانيات. بالنقر على الرسالة، سيتم توجيهك مباشرة إلى صفحة "الميزانيات"، حيث يمكنك تعديل التخصيصات إذا لزم الأمر.

عند النقر على "انقر هنا لتحرير ميزانيتك"، ستظهر نافذة منبثقة بعنوان "إدارة ميزانيتك". تحتوي هذه النافذة على قائمتين منسدلتين: السنة وتكرار الميزانية.

تعرض القائمة المنسدلة للسنة السنة المالية الحالية بشكل افتراضي (على سبيل المثال، إذا كان العام هو 2024، سترى الأشهر والفصول الخاصة بسنة 2024). يمكنك اختيار سنة أخرى من القائمة إذا لزم الأمر.

تتيح القائمة المنسدلة لتكرار الميزانية خيارات التكرار الشهري، الفصلي، والسنوي. يتم تحديد الخيار الشهري افتراضيًا، ولكن يمكنك التبديل إلى التكرار الفصلي أو السنوي لتتناسب مع احتياجات التخطيط الخاصة بك.

لإتمام إعداد الميزانية، اضغط على زر "تأكيد الميزانية" في الزاوية اليمنى السفلى.

تكرار الميزانية

يتم تحديد التكرار الشهري كخيار افتراضي. لتعديل تكرار الميزانية، انتقل إلى صفحة "الميزانيات". في الأسفل، ستجد رسالة: "إدارة تفاصيل ميزانيتك من علامة تبويب الميزانيات. انقر هنا لإدارة ميزانيتك." بالنقر عليها، ستفتح نافذة "إدارة ميزانيتك"، حيث يمكنك اختيار السنة وتكرار الميزانية المطلوبين من القوائم المنسدلة. تشمل خيارات التكرار الشهري، الفصلي، والسنوي، وكل منها مصمم ليناسب احتياجات التخطيط الخاصة بك.

التكرار الشهري للميزانية

عند اختيار التكرار الشهري، ستظهر لك جدول يحتوي على 12 حقل نصي (واحد لكل شهر من السنة المختارة). يمكنك تخصيص ميزانية فريدة لكل شهر أو تطبيق نفس الميزانية على جميع الأشهر عبر ملء ميزانية شهر واحد والنقر على "تطبيق على الجميع؟".

بمجرد تأكيد الميزانية والانتقال إلى علامة تبويب "الملخص"، ستظهر لك نظرة عامة على ميزانيتك وفقًا للتكرار المختار. إذا اخترت التكرار الشهري، سيتم عرض تقدم الميزانية للشهر الحالي من السنة المالية المختارة.

لتزويدك برؤية فصلية لميزانيتك، سنعرض لك ببساطة مجموع الأشهر الثلاثة داخل كل فصل. على سبيل المثال، للربع الأول سيكون المجموع هو إجمالي ميزانيات شهري يناير، فبراير، ومارس. أما الربع الثاني، فسيكون المجموع هو ميزانيات شهري أبريل، مايو، ويونيو. بالنسبة للربع الثالث، سيكون المجموع هو ميزانيات شهري يوليو، أغسطس، وسبتمبر. وبالنسبة للربع الرابع، سيكون المجموع هو ميزانيات شهري أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.

ينطبق نفس المنطق على التكرار السنوي، حيث يتم عرض مجموع ميزانيات جميع الأشهر الـ12 داخل السنة المالية.

التكرار الفصلي للميزانية

إذا اخترت التكرار الفصلي، سيحتوي الجدول على 4 حقول تتوافق مع الأرباع الأربعة للسنة المختارة. يمكنك تخصيص ميزانية محددة لكل فصل أو تطبيق نفس الميزانية على جميع الفصول.

إذا اخترت التكرار الفصلي، ستوفر لك نظرة عامة على تقدم ميزانيتك للربع الحالي من السنة المالية المختارة.

لتوفير رؤية شهرية للمصروفات مقابل الميزانية الفعلية، سيتم تقسيم ميزانيتك الفصلية إلى 3 أجزاء متساوية لكل شهر داخل الفصل.

التكرار السنوي للميزانية

عند اختيار التكرار السنوي، سيظهر حقل نصي واحد لميزانية العام بأكمله. بعد تحديد الميزانية السنوية، سيتم تقسيمها تلقائيًا إلى تخصيصات شهرية وفصلية للتتبع بالتفصيل.

إذا اخترت التكرار السنوي، ستوفر لك نظرة عامة على تقدم ميزانيتك للسنة المالية المختارة.

لتوفير رؤية شهرية وفصلية لميزانيتك، سيتم تقسيم ميزانيتك السنوية بالتساوي إلى 12 شهرًا و4 أرباع.

تعديل الميزانية

يمكنك تعديل ميزانيتك بطريقتين. من علامة تبويب الملخص، انقر على القسم المسطر في الرسالة: "إدارة تفاصيل ميزانيتك من علامة تبويب الميزانيات. انقر هنا لإدارة ميزانيتك." سيتم توجيهك إلى صفحة الميزانيات.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال مباشرة إلى صفحة الميزانيات والنقر على القسم المسطر "إدارة تفاصيل ميزانيتك. انقر هنا لتحرير ميزانيتك." بالنقر عليها، ستفتح نافذة "إدارة ميزانيتك"، مما يتيح لك تعديل السنة، التكرار، وتفاصيل التخصيص.